top of page

Mise en place de la gestion des actifs

 

  • Les portefeuilles sont constitués selon les objectifs de placement et la tolérance au risque des profils des clients

 

Gestion continue de la stratégie de placement

 

  • Suivi des titres

  • Changement de titres

  • Exécution des transactions

 

Rééquilibrage trimestriel du portefeuille

 

  • Vérification de conformité

  • Application de la répartition d’actifs

  • Évaluation de la performance

PROCESSUS DE GESTION

Exécution rigoureuse des politiques de placement et de gestion administrative

 

  • Suivi fréquent, révision mensuelle et encadrement trimestriel

  • Application fidèle des politiques de placement

 

La tranquillité d’esprit procurée par l’encadrement, l’exécution rigoureuse et les comptes rendus

 

  • L’importance de la politique de placement

  • Le respect des modèles

  • Un système d’approbation et d’exécution des transactions surveillé en temps réel

  • Une firme solide

  • Un gestionnaire expérimenté

PROCESSUS

bottom of page